Alles auf einen Blick!

Manchmal kommen bei einem Geschäftspartner ganz schon viele Aktivitäten zusammen – ganz egal, ob bei Kunden, Interessenten oder Lieferanten. Da ist es nicht immer einfach, den Überblick über alles zu behalten. Wir helfen Ihnen mit CLUE, alle Aktivitäten der Geschäftspartner zentral an einem Ort im Blick zu haben!

Stammdaten

Natürlich können Sie alle Stammdaten zu einem Geschäftspartner in CLUE pflegen. Dabei haben Sie die Möglichkeit, neben den Adressdaten auch frei definierbare Eigenschaften über dynamische Felder zu hinterlegen. Zudem wird bei der Eingabe einer UID-Nummer diese direkt beim Speichern bei der Europäischen Kommission geprüft. Das Ergebnis der Prüfung ist sofort über einen grünen Haken bzw. ein rotes X hinter der UID-Nummer ersichtlich.

Weitere Informationen zu den Stammdaten im Bereich Geschäftspartner finden Sie hier.

Aktivitäten pro Modul

Zu jedem Geschäftspartner sind alle Aktivitäten pro Modul in übersichtlichen Registerkarten ersichtlich. Pro Modul werden die vorhandenen Datensätze tabellarisch aufgeführt. Mit nur einem Klick kann der entsprechende Datensatz geöffnet werden.

Zudem ist das übersichtliche Dashboard der Startseite auch pro Kunde verfügbar. So ist z.B. der aktuelle Umsatz eines Kunden auf einen Blick daraus ablesbar.

Intelligentes Infocenter

Auch im Infocenter auf der rechten Seite können die letzten Aktivitäten nach Modulen eingesehen und angeklickt werden. Welche Methode zum Suchen und Öffnen von Aktivitäten genutzt wird, ist dem Benutzer überlassen.

Zudem werden im Infocenter beim Geschäftspartner dessen Notizen sowie die Projekte, an denen er beteiligt ist, angezeigt. Eine sehr wichtige und nützliche Information stellt die Liste der offenen Posten dar. Überfällige offene Posten werden dabei rot dargestellt. Mittels Klick auf eine Zeile kann auch hier wieder direkt die Faktura geöffnet werden.